16 年前
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惠花（陈德容 饰）和秀姑（刘小慧 饰）是打小一起长大的好友，情同姐妹。惠花自幼对异性有一种本能的恐惧，因此和秀姑之间的关系格外亲密，两人甚至在庙中举行了婚礼结为夫妻，秀姑只当这一切是小孩子过家家般的玩闹，却没想到惠花当了真。
之后，秀姑嫁给了名为阿光（郭晋安 饰）的男子，惠花亦被迫成为了富翁的妻子，两人自此走上了不同的道路。随着时间的推移，秀姑和阿光之间的感情越来越好，而惠花则因无法忍受婚姻生活而提出了离婚。阿光想要带着秀姑离开家乡，惠花得知此消息伤心欲绝，甚至在绝望之中起了杀心，当她欲取秀姑性命之时才得知，秀姑的腹中已经有了阿光的骨肉。。莽林山间，伴着鸟儿的鸣叫，丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩（全孝静 饰）天真无邪，心无旁骛，身后的老者（宋康昊 饰）白发飘逸，宛若仙人，但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒，惯常躲在大山深处练习清唱（潘索里，Pansori）。许是鲜少在众人面前演出的机会，女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央，嘤嘤落泪，任凭身边人来人往，慈父一般的师傅只能好言相劝，如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后，他们的足迹终于来至瀑布悬崖边，伴随苍凉的鼓点，女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。讲述的是在某个都市的“当地英雄”非常受欢迎，并成为了全国的明星。以此为契机，全国各地都诞生了“当地英雄”，人气最高的“英雄”的现场格斗表演也成为了国民级的人气项目。作为水果产地的“阳菜野市”比别的地方晚受到影响。爱着这个城市的女高中生城之根御崎受到了产生危机感的身为县知事的叔母煽动，决心组建阳菜野市的格斗现场表演剧团.。
