18 年前
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阿杰是一个杰出的督察，事业得意的他因为冷落了妻子，不久后他发现自己与妻子之间有了第三者，妻子执意要离婚。而警花Moon是个大大咧咧的女孩子，却遭到了男友的嫌弃。这时，两个同样失意的人走到了一起，互相倾诉下发生了感情，可是两人因职位身份的关系，始终没有进一步发展。
与阿杰同属西区警局的还有阿雄，独自抚养着年纪小小的女儿琪琪；尽忠职守的军装警察sam，暗恋着另一名女警；即将退休的张叔，多年来奔波与照顾植物人的妻子；身为谈判专家阿基与女友Creamy缺乏沟通，两人的分歧逐渐变大。
一次，Moon被狂徒胁持，阿基因受感情困扰而谈判失败，杰拼命救回Moon……。二战末期，日本首都东京受到连日轰炸，大量死去的冤魂使东京的破坏之魔加藤复活。日本力界的指导人物高僧阿弥光凰想用灵力救出快要失败的日本，施展法力时加藤突然出现，计划落空。拥有灵力的青年男女中村和雪子，为了保护东京，和军队都不能抵挡的加藤展开了决斗。