13 年前
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年轻的画家雅克从乡间搭车前往巴黎。在到达巴黎的那个夜晚，他偶遇了正想投河自杀的玛尔特。雅克救下了她，并陪她回家，他们相约转天晚上再见面。第二个夜晚，雅克和玛尔特交换了彼此的人生故事，在玛尔特的请求下，雅克成了玛尔特和她情人间的信使。然而，那位绝情的情人并没回信，这让玛尔特非常失落。在接下来的两个夜晚，雅克对玛尔特的衷情终于得到回应，玛尔特也向雅克倾诉了爱意。第四个夜晚，正当两人挽手同行时，他们偶遇了玛尔特原来的情人…… 本片改编自费奥多尔·陀思妥耶夫斯基的短篇小说《白夜》。。元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈，沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕处盗取布兵图，却误取了另一文件；她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害。李察罕查觉后亲自查看，双方斗智斗力，短兵相接，展开一场鏖战。。
