12 年前
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陈重（刘牧 饰）是一位销售经理，繁忙的工作和繁重的压力让他压抑的内心蠢蠢欲动。尽管有了温柔贤惠的妻子赵悦（国歌 饰），但他还是和名为叶梅（刘姝含 饰）的女子发展了一段地下恋情。某日，为了和叶梅幽会，他欺骗妻子说自己要去北京出差，令陈重没有想到的是，自己所捏造的航班竟然发生了故障，赵悦心急如焚地担心着丈夫的安危，在陈重好友王大头（李东昌 饰）和李良（张子晨 饰）的陪伴下匆匆赶往机场。
王大头和李良早就对陈重的不忠心知肚明，看着赵悦焦急的模样，于心不忍的王大头戳破了陈重的谎言。陈重的婚姻陷入了危机之中，同时，他和叶梅之间的关系亦因为叶梅即将踏入婚姻的殿堂而来到了终点，在工作上，祸不单行的陈重又遭到了同行的陷害。。德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。。
