23 年前
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奉天省东路道的赵家村，村中富绅孙兴文因处置鼠患得罪灰仙，患上怪病，恐命不久矣。其弟孙耀生在村长的指引下，前往参把头老白搭家中，请其为兄长进山寻一棵吊命的老山参。众人在寻参途中，听来福提及冯春和遭遇“黄仙劫亲”的怪事传闻，且试图用傀儡术蒙骗前来接亲的黄鼠狼队伍。老九也讲述了此前和郎中李大壮在山上遇到了妖怪，还遭遇了两次鬼打墙，在逃跑途中，少妇显出狐妖原型大开杀戒，李大壮命丧狐口，老九侥幸逃生。众人进入五仙庙后，事态却吊诡了起来，庙中竟林立着当年暴毙工人的牌位，冯春和、李大壮和奄奄一息的孙兴文竟都跪坐在神像前，来福和老白搭也被人迷昏，五仙庙仿佛隐藏着一个巨大的，不可告人的秘密……。老国王将女儿格温多琳公主（阿什莉·琼斯 Ashley Jones 饰）嫁给了萨西尼安国王做他的王妃，以求得到强国的庇护。为了保证公主能够顺利抵达彼国，老国王派出了以雷诺兹（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）为首的国王卫队，一路保护公主，就这样，雷诺兹带领着他的一帮弟兄，踏上了充满了危险的漫漫路途。
半路上，雷诺兹一行人遭遇了穷凶极恶的劫匪，让雷诺兹没有想到的是，在其中，他竟然发现了曾经的国王卫士戴博特（埃里克·罗伯茨 Eric Roberts 饰）。原来，戴博特一直深爱着格温多琳公主，老国王此次的决定激怒了他，企图掳走公主。巧合的是，在相处的过程中，格温多琳公主竟然爱上了忠厚的雷诺兹，如此一来，在雷诺兹和戴博特之间，一场恶战在所难免。。
