20 年前
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圣诞节又快到了，家住北极的圣诞老人（Richard Riehle 饰）又将远赴纽约，给小朋友们发送圣诞礼包。然而今年却有些不寻常，圣诞老人发现纽约的圣诞精神日渐稀薄，他决定和自己忠实的狗狗Paws（扎克瑞·戈登 Zachary Gordon 配音）先行下地考察一番。然而不幸的是，圣诞老人在街上被一辆的士撞倒，用来维持活力的晶体吊坠和钱一并被偷走，醒来后便丧失了记忆。他阴差阳错地来到已故老友哈克巴克先生的玩具店，并被新店主夫妇雇用为店里的"圣诞老人"扮演者。与此同时，一个小女孩奎因（Kaitlyn Maher 饰）正被送到一个孤儿寄养家庭，受尽女主人苛刻的对待，一天夜里，她偶然发现了正在纽约街头焦急地寻找圣诞老人的小狗Paws，并小心收留了它。圣诞节眼看将至，失去了晶体吊坠的圣诞老人身体却一天天迅速衰退，Paws和它的伙伴们能否在偌大的纽约找回圣诞老人...。上集
边缘，一位鸟类摄影师，从1989年便开始疯狂地迷恋拍摄鸟类，他喜欢用相机观察这些翱翔在天空的精灵。20多年来，边缘拍摄了上百万张照片，但是只有极少数的照片能被边缘称得上作品，这些作品都是万里挑一。2013年3月，边缘将单车单人从大连出发，去山东拍天鹅，去陕西拍朱鹮，去云南拍黑颈鹤。这一次边缘能否在有限的时间内拿到万里挑一的作品？
下集
3月8日，边缘结束了山东的拍摄，他在最后一天拍到了一幅作品。然而边缘第一天拍摄朱鹮却遭遇了失败，这次他想拍一张一大群朱鹮从一颗树上飞出的照片。昨天早上由于亮度不够，边缘无法拍出清晰的照片，今天他还要来到这个地方拍摄。。
