5 年前
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法兰克是一个年轻而富有理想的警察，他从巡警开始做起，后来成为卧底警察，虽然他的破案率很高，但他不愿意象其他警察那样收受贿赂，这使他显得和其他人格格不入。这种做法也使他身陷危机，因为他的同事们都与他为敌，且不时地陷害他。当检察组开始调查警局内部的贪污内幕时，他又出面作证，因此更陷入危险之中……。在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔（杰瑞米·雷纳 Jeremy Renner 饰）与格蕾特（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目（法米克·詹森 Famke Janssen 饰）率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。
正邪的较量渐次升级，兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……。“找到了，使我内心充满炽热之物（魔法少女）——” 前往祖父家中的地图子，与守护街区的魔法少女莓花相遇，瞬间着迷。 但是，敌对邪恶组织"深渊(地堑)"的统帅库洛玛的攻击太不起眼，两人的战斗不值得一看。 地图子的内心愈发渴求着欣赏莓的活跃…… “我想让魔法少女更加光芒四射……给我陷入苦战啊！” 这份欲望（？），引导内向的少女走上恶的道路。。
