12 年前
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1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。
你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……。刀剑男士从平安京修正历史出征归来，未来的本丸却在发生了异变，为解决问题以及找寻离队的山姥切国广，三日月宗近来到了一般不会来的西历2012年，在这里他遇见一位有灵力能听见物品声音的高中生…影片根据大热门游戏《刀剑乱舞》改编。。艾琳（星井七濑 配音）的母亲是一名兽医，两人过着相依为命的生活。一场意外的发生令母亲和艾琳即将遭受残酷的死刑折磨，在生死存亡的紧要关头，母亲用禁断的咒术久了艾琳，自己则不幸死在了猛兽的口中。
就这样，艾琳失去了自己在这世界上的唯一一个亲人，善良的养蜂老人约翰收留了无处可去的她，将她抚养成人。一次偶然中，艾琳邂逅了在天空中自由翱翔的王兽，王兽是一种高傲的物种，绝不受人类的亲近和控制，这种高洁的性格深深的吸引了艾琳，引导着艾琳走上了和母亲一样的道路。艾琳来到了位于卡扎姆的王兽保护场，开始了学习，没想到这一选择彻底改变了她的命运。。
