17 年前
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从小在省委大院长大的杨志南与同是高干子女的尚莉莉偶然邂逅，两情相悦。而与志南一同长大的同学兼好友周海涛竟也同时爱上了莉莉。志南的母亲却早已把有望成为省委副书记的宋光明之女宋乔娅看作内定的理想儿媳。周海涛的妹妹周海青与志南青梅竹马，她错位地把兄妹情当作爱情，于是她找到莉莉和乔娅大闹了一场。对越自卫反击战打响了，志南义无返顾地回到部队。莉莉鸿雁传书、苦苦等候的结果却是志南牺牲的噩耗。海青很快从悲痛中自拔，乔娅则与新欢打得火热，只有莉莉痛不欲生。海涛默默地陪伴在莉莉身边，莉莉被海涛的万般柔情所感动，准备接受他的爱。。在20世纪初，一个十几岁的印第安男孩被迫离家，加入一所旨在融入白人社会的印第安“培训”学校。当他逃跑回家后，赏金猎人萨姆富兰克林被雇用去找到他并返送回学校。。第六作眠狂四郎（市川雷蔵）は武家の女・佐絵（穂高のり子）から誘いを受けるが、落ちぶれた武家の女を抱くことを拒み、一両を投げ与え立ち去った。狂四郎に武家の女としての誇りを踏みにじられた佐絵は、翌日その命を絶った。狂四郎は己の業の深さを強く感じた。さらに、狂四郎はふとした因縁で知り合った大工の孫・鶴松という少年を預かることになった。死んだ佐絵は鶴松の乳母であり、鶴松はお家騒動から逃れた岩代藩の嫡子であった。だが、そこへ城へ連れ戻そうとする追手が斬りかかってきた！。
