24 年前
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蓬莱仙馆英勇少年赤松阴错阳差被师傅吕逸惩罚，离开松山云游四海。返乡途中赤松意外的发现了魔教阴谋而遭到该组织的迫害。魔教大肆扰民惑众、散播谣言，同时派出四大怪兽“风、火、雷、电”鱼肉百姓。赤松几经磨难联合刁蛮公主与大将军共同宣战魔教。三人协力最终铲除魔教，保护了家园，百姓得以安居乐业……。自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝饰）是一名三流拳击手，虽然被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次比赛中，占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现，他脑中长出一个瘤子，生命受到威胁。可爱少女莫妮卡（小西樱子饰）拥有黑暗一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅，可是却被卷入一场黑帮的阴谋之中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太饰）试图上演黑吃黑，从中牟利，然而一步错步步错，他的阴谋很快失控。 天涯逃亡的两个年轻人，在血腥和暴力中体味着初恋的甜蜜与辛酸……。