21 年前
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三伏天，为了给因中风而紧急住进县医院的老母亲筹足医药费，老七焦头烂额四处求人。虽然老七非常努力地筹款，但借到的钱仍远远不够给母亲治病。这时平常做人口买卖的侄子杨康全找到老七，给他介绍的一个活，送一个男孩去六百公里外的一个砖窑，只要安全送到便会有丰厚的酬金。为了尽快为母亲攒齐医药费，老七一狠心，答应了。取人当晚，在杨康全屋中，老七第一次见到了哑巴......。Rishi和Radha作为青梅竹马本彼此相爱，但是在一次事件后对彼此产生了厌恶，这种厌恶甚至在他们成年后仍然存在。当他们进入同一所医学院时，他们决定修补两人之间的感情并重新袒露对彼此的爱意。。第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。
马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。。
