10 年前
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民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则开妓院，买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安，派得力探员暗中查访力图铲除罪恶。一场正邪之争，在黄埔滩头惨烈上演……。电影讲述在辗转于菲律宾非法体育场的拳击选手马可（姜泰柱饰）面前，出现了身份不明的男子“贵公子”（金宣虎饰）和具有不同目的的势力，并展开疯狂追击的故事。。当田桂知道自己竟不是母亲田秋月的亲生儿子，追问原由，他百感交集。早年参加革命的匡华、廖一萍夫妇寻子数年，终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟田桂与养女翠翠的婚期，带儿子与现已身居要职的匡华、廖一萍夫妇相见。认亲后，廖一萍想用自己优越的政治地位和经济条件留下儿子，并试图割断他与养母、翠翠的联系，但田桂日思夜想乡间的养母和翠翠。出差回家的匡华察觉原委，严厉批评了妻子，并让田桂接秋月母女进城同住，廖却只同意翠翠上门，而不同意秋月进城。善良的秋月送田桂和翠翠来到匡家，不经意发现廖一萍竟是当年自己舍身救下的姐妹。。
