23 年前
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二海堂昶（小野大辅 配音）是个性格孤僻不爱上学的不良少年，在一次逃学的路上，昶遇见了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白银（诹访部顺一 配音），他告诉昶，自己和昶有着不可分割的羁绊，并和昶约定晚上十时在校舍见面。昶并不将此当做一回事，但令他没有想到的是，通过这次见面，一个光与影的新世界展开在了昶的面前。
在校舍，昶遭到了神秘怪物的袭击，虽被白银所救，但昶却永远的失去了自己的影子。为了保持自己的存在感，昶与白银签订了契约，白银成为了昶暂时的影子。之后，被成为“黑魑”的怪物不断的骚扰着两人，而昶也被卷入了一场影子的争夺战之中。。春枝（宁静 饰）出生于专门制作炮竹的大户人家，是家中的唯一子嗣，因此打小就被当做男孩养大，个性桀骜不驯。父亲死后，族老们定下规矩，春枝一辈子不能嫁人，否则就会失去继承家业的权利。
某日，春枝邂逅了名为牛宝（巫刚 饰）青年画家，牛宝为人十分高傲，绝不向权贵低头，这点吸引了春枝的注意。春枝潜入了他的画室，却意外的看到了自己女儿身的画像。觊觎家业的管家满地红（赵小锐 饰）将春枝的动情看在眼里，他设计逼走了牛宝，却没能够阻止春枝前去找他。终于，春枝和牛宝两情相悦了，春枝也恢复了女子的打扮，这让族老们大为震惊。满地红和牛宝即将进行一场放鞭炮的比试，胜者方能娶春枝为妻。。
