23 年前
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一位电影导演发现自己的生活其实属于某一导演的电影作品。。施曾斩毛如虎，李为毛报仇，欲斩施。李义子大成识施，劝止，又藏施于山洞。天霸等回船,不见施,四出访探，得樵夫指点，访得褚彪，知朱光祖师弟万君兆为李佩之婿。偶饮酒于望江居酒楼，又遇大成；大成以实相告，定计面别。天霸乃偕光祖访万君兆，劝万叛李佩。乘李寿辰，众乔妆随万混入落马湖，救出施世纶。何路通水擒李佩。。主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯，毫无目的地在世界各处旅行。
在世界的各处有着充满个性的国度，人们在与自己相适应的法律与常识之下生活，奇诺与汉密斯造访各种这样的国度，基本上只停留3天，之后便出发前往下一个国度。
奇诺与汉密斯的这些旅行故事，时而温柔，时而哀伤，时而滑稽，时而痛彻心扉。这些美丽的故事，将一言难尽的鲜烈光景展现给读者。
将“并不美丽，但也正因如此才美丽”的世界展现出来。。
