22 年前
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清末，马贼绑架了清朝副都统的女儿陆璎，年轻的土匪陈九将其救出，两人成亲。在好友孙殿臣和沈中和的帮助下，陈九在哈尔滨开办了“宏发祥货栈”，并逐渐成为哈尔滨的皮货老大，因此招致日本商人庄本的嫉妒。庄本欲搞垮陈九，费尽心机。战争爆发，日本占领东北，庄本使用各种手段，使得“宏发祥”的生意日益艰难。这时，陈九得到一批羊皮，但庄本奉日本关东军之命，要用这批羊皮制作军服，为了不让羊皮落入庄本手中，陈九毅然决定将羊皮全部送给抗日的马贼。最终，庄本的计划落空，被关东军收押带回日本审讯；陈九的儿子即将诞生，陈九高兴不已，重获希望......。海伦（菲利帕·库特哈德 Philippa Coulthard 饰）和玛格丽特（海莉·阿特维尔 Hayley Atwell 饰）是情同手足的两姐妹，一次偶然中，她们结识了威尔克斯一家人，并被后者邀请到豪华广袤的霍华德庄园中做客。在那里，海伦邂逅了名为保罗（Jonah Hauer-King 饰）的男子，两人之间产生了一段无疾而终的感情。最终，海伦选择了离开，而玛格丽特则留在了霍华德庄园，成为了那里的女主人。 之后，海伦又遇见了巴斯特（Danny Jackson 饰），然而这段感情却也充满了波折和困难。当玛格丽特再度见到海伦之时，发现她不仅狼狈落魄，还身怀六甲，当玛格丽特想要收留海伦时，却遭到了威尔克斯家大儿子的强烈反对。。
