17 年前
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在星奏学院里，学生被分为两类，一类是就读于普通科的平凡学生，另一类是就读于音乐科的能够看见音乐精灵的演奏天才。在一次偶然中，普通科的日野香穗子（高木礼子配音）撞见了音乐精灵莉莉（水桥香织配音）。莉莉赠予了完全不同音律的香穗子一把魔法小提琴，只要和小提琴心意相通，就算是完全没有经验的初学者也可以演奏出美妙的旋律。 凭借着魔法小提琴，香穗子被选中参加了学校的音乐演奏会。这突如其来的新人遭到了许多学生的妒忌和算计，但香穗子也因此结识了一帮热爱音乐的良师益友。冷酷毒舌的月森莲（谷山纪章配音），沉默温柔的志水桂一（福山润配音），开朗率真的土浦梁太郎（伊藤健太郎配音），双重性格的柚木梓马（岸尾大辅配音），在和这些天才们相处的过程中，香穗子发现，自己对于音乐的心意渐渐的发生了变化。。刘五四复员回到家乡当上了镇上派出所的户籍警察。。遥远的西伯利亚村庄里，叶戈尔是一名森林守卫，无惧与丛林中的偷猎者们搏斗，亦重视家庭，受村民们尊敬。正当他期待妻子诞下第二个孩子时，却被验出患上末期癌症。他不但求医，更借助萨满巫术治病，依然无效，在别无选择之下，受到古老西伯利亚史诗的情节启发，决定做出惊人之举，彻底改变自己的身份，愚弄即将到来的死神，但村民和家人都不认同他拯救自己的方式。影片根据导演的童年回忆、成长环境和西伯利亚传说而写成，打破禁忌，表现出面对自己不理解的事物所产生的恐惧，会驱使人们做出非同寻常的举动。。
