5 年前
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贝丝的丈夫英年早逝，贝丝将全身心投入到她的广告事业中，并且成为一颗冉冉升起的新星。为了赢得客户，她需要在圣诞节前找到一个可以完美扮演圣诞老人的人。与此同时，她还要抚养失去了父亲的儿子杰克。圣诞节就要到了，杰克沉浸在对圣诞老人神奇魔力的幻想中。他给圣诞老人写了封信，希望得到一个新父亲。这封信像有魔法一样飘进繁星点点的夜空之中……。故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道，茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院，之后不知所踪。 在莉莲回归自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亚的来信，在信中，茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织，尽管这一举动在当时意味着巨大的危险，但是莉莲还是答应了茱莉亚，最终，两个多年未见的好友在柏林重逢。然而，没过多久，莉莲便受到了茱莉亚的死讯，在悲痛之中，莉莲明白，自己还有未完成的任务。。