22 年前
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《小夜》新人偶像诗织（和田彩花 饰）为了筹备自己第一本写真集而进入深山拍摄。夜深人静，她和经纪人诸桥入住当地一家旅社。午夜时分，一名女子佝偻的身影和哀怨的声音出现在隔扇之外；《红色的人》为了招待妹妹小遥（胜田里奈 饰）的男朋友，温柔的姐姐爱里（竹内朱莉 饰）细心准备待客点心。谁知男孩却从楼下望见小遥家的阳台站着一个全身血红的怪人，随后借口逃跑。而诡异的事刚刚开始；《交换房间》为了升学考试着想，福田家的父母和女儿桃香（福田花音 饰）交换了房间。房间内有一架带着三面镜子的老式梳妆台。夜深人静，怪异声响，梳妆镜慢慢开启；《和人形》为了庆祝诗织正式出道，美咲（田村芽实 饰）、真夏（中西香菜 饰）、桃香、爱里、小遥等人来到一所废弃的房屋欢聚。可是她们意外发现一尊破烂的和人形，恐怖事件也相继发生……。中国香港警方在工厦处理一起家庭暴力纠纷时，发现一班形迹可疑的人物，冲锋队布下天罗地网捉拿疑犯，但工厦内一单位却突然发生爆炸……
重组爆炸单位的过程中惊现大量疑团，警方立即展开深入调查，一个潜在的犯罪行动逐渐浮出水面：一群外籍匪徒制造大量炸药，试图对香港多个大型基建实施恐怖袭击！
锲而不舍的搜证后，警方锁定当中多名外籍匪徒，为了找到所有炸弹的下落，保证中国香港市民的生命安全，警务处长制定“守城”行动，警方多管齐下，不同部门协作行动，在匪徒实施袭击前把他们悉数解决，成功守护中国香港。。本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。因饰演电影《一代骄马》，曾经的过气明星马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）重新回到大众视野，还有望角逐今年奥斯卡最佳男主角。在经纪人卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）和朋友戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）的帮助下，加上聘请了新的代理人，波杰克到处宣传电影，全力冲刺奥斯卡。过去浑浑噩噩的颓废生活，以及现在受人追捧令人瞩目的明星生活，形成鲜明对比。但是这一切，似乎并没有填补波杰克内心的空虚。。
