16 年前
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富有的克鲁上校和她的女儿萨在印度度过了一段幸福美好的时光。直到战争爆发，因为萨拉的母亲在她出生的时候就去世了，上战场前，克鲁上校不得不把萨拉送到了纽约著名的米切恩女子学校，将女儿委托给了米切恩夫人代为照顾，并留下了一笔不菲的报酬，以便自己走后女儿生活无忧。米切恩夫人看在这笔丰厚酬劳的面子上，给萨拉安排了最大最好的房间，即使是在违背校规的情况下也默许萨拉带着母亲留给她的项链。天真活泼的萨拉总是有一些奇思妙想的小故事，让她很快和其他孩子融洽的相处起来。在大家的簇拥下，萨拉俨然过着小公主一般的生活。但天有不测风云，就在她生日那天，前线却突然传来了她父亲阵亡的消息，萨拉成了孤儿，米切恩夫人开始暴露出她贪婪势利的本性，萨拉的生活轨迹开始发生变化……。小学生张蚂蚱（刘韫涛）家邻公安警犬训练基地，没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时，两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”，并想法令它与家犬“山虎”配种。不久，“黑狮”在执行任务中死亡，“山虎”产下“公主”、“狼牙”一雌一雄两只狼犬，被蚂蚱视作珍宝。渐渐长大的两只狼犬威风堪比父亲。
暑假到来，蚂蚱带上两只狼犬进城看姐姐张菊（石荣），准备顺便给它们领犬证。公交车上，售票员偷走某乘客现金若干，塞进蚂蚱的书包。张菊发现蚂蚱书包里的钱后，将蚂蚱盘问一番，没问出个所以然，拿去私用，不久，张菊遭遇祸事，被盗窃集团头目段飞（刘廷尧）威逼，蚂蚱找寻姐姐的过程中，两只狼犬派上用途，一路惊险，却帮上公安尤其打入盗窃集团内部的牛伍（张志忠）的大忙，但悲事在皆大欢喜一刻发生。。姜昀璟意外闯入魔女云青青的当铺，云青青为母亲催生头疼，姜昀璟遭遇性命之忧，危机之下二人签订契约，以救姜昀璟性命换取一个孩子。履约后，云青青清除姜昀璟记忆，却因怀孕魔力消失。姜昀璟远走国外读书，与寻找他的云青青擦肩而过。。
