24 年前
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玛丽（玛丽·麦克科马克 Mary McCormack 饰）有这一个秘密的身份，那就是联邦保护证人组成员，她的工作，是保证那些鼓起勇气成为证人的目击者和受害者们的安全，帮助他们躲避罪犯的追杀，将他们送往陌生的城镇开始新的生活。马肖（Fred Weller 饰）是玛丽的搭档，虽然性格大相径庭的两人总是会产生种种摩擦，但是他们不得不承认，在工作中，对方都是自己最信赖的好帮手。 玛丽有一个复杂而又麻烦的家庭，母亲金克斯（莱斯莉·安·华伦 Lesley Ann Warren 饰）整日不务正业，沉溺于酒精带来的麻痹之中。妹妹布兰迪（妮可·希尔兹 Nichole Hiltz 饰）则被男友恰克（蒂姆·科勒赫 Tim Kelleher 饰）关了迷魂汤，竟然想帮他运送一批冰毒出境。。1937年8月，侵华日军占领上海。面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号，诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝（王正军 饰）之手。
被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组，先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部（徐小健 饰）在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺，该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友，养伤过程中，林怀部与他的女儿月英（孙懿雯 饰）渐渐生出感情。
暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重，林怀部侥幸捡得一条命，但小组没有因此停止行动。不久，月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”，林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后，林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩（董志华 饰）相助，顺利完成刺杀张啸林的行动，但却不幸落入吴四宝之手。。
