8 年前
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很久以前，在维多利亚岛上有一棵维护世界和平和秩序的世界树，但是邪恶组织“扎塔团”打算据为己有，此时以人族为中心(阿鲁的父亲格兰迪)，以及其它4部族都站起来反抗。
但是，扎塔团的猛烈进攻使得岛民们迎来了最大的危机。世界树为了保护身体而自己破裂，此刻放出了像凤仙花一样的种子。各族的部分居民从维多利亚岛移居到了枫之岛。但是，其他部族都怀疑世界树的破坏与人类有关，于是人族被赶走了。而且各部族之间的斗争也不断。
那是10年前的事了。而现在，以阿鲁为中心，大家开始了寻找世界树之种，并让世界树复活的旅行。而扎塔团也再次盯上了他们。。由于受不了严谨的校纪校规，女孩伊莎贝尔（凯特·哈德森 Kate Hudson 饰）毅然离开了电影学院，过上了她所渴望的自由生活。伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰难时期。 一次偶然中，伊莎贝尔结识了名叫埃德加（蒂埃里·莱尔米特 Thierry Lhermitte 饰）的法国外交官，尽管埃德加已经是一个七十岁高龄的老人了，但伊莎贝尔依旧拜倒在了他的慷慨大方和风度翩翩之中。尽管伊莎贝尔和埃德加之间的恋情并不被他人所看好，但伊莎贝尔依然坚持着自己的想法和信念，直到某一日，她发现，埃德加竟然是自己的亲戚。。
