25 年前
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主角・箕轮佑希（小芝风花）因为被性骚扰而对上司进行过背摔，结果被解雇，在求职活动上也为性格太强势而接连失败，加上被男友抛弃，人生陷入谷底。在此之中她通过了广告业界最大公司之一「INSIDE AGENCY」的选拔进入最终选考，也是她唯一的希望。在进行健康诊断时方发现她在登录时错误地把自己标示为男性，负责医生对她说如果到了此刻才说自己是女的就会落选，加上她心中不断出现作为女性失败的过去，决定伪装成男性！她以男性身份加入公司，并决定作为男性取得天下。在公司内她一边工作又要一边隐瞒自己的女性身份，渐渐地更恋上了男同事，引发同性恋疑云？带出一部「如果那时是男性会怎样？」，描写女性悔恨和痛快感，让职场女性有共鸣的社会派爱情喜剧。。一个腐败的将军计划从他控制的香蕉共和国走私100万美元。当地的起义者计划偷钱，但当与他们合作的土匪头子把他们搞得两败俱伤，他们遭到了挫败。一个强硬的警察和她的男朋友帮助两名女性起义者逃出监狱，希望他们能找到走私的现金。。年轻的真千子（尾野真千子 饰）无法从孩子夭折的悲伤中走出，她与丈夫（齐藤阳一郎 饰）离婚，痛苦不堪，生不如死。真千子来到奈良北部乡间，成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里，她认识了名叫茂树（宇田茂树 饰）的老人。茂树30年前痛失爱妻，几十年来始终沉浸在对往事的追忆中，无法自拔。
某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓，真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途……
本片荣获第60届戛纳电影节的评委会大奖。。
