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一位年轻女孩在等待国际表演团体的试镜结果期间，与疏远已久的祖父母住在城市里。她的祖父母对此表示欢迎，并对有机会更好地了解他们的孙女感到高兴。在住在这所房子期间，女孩结识了她的叔叔，他因一种神秘的长期肺病而主要卧床不起。她还观察到祖母的一些奇怪的宗教仪式，其中一些涉及地下室的游泳池。当女孩的父亲得知她住在自己的父母家时，他劝说自己的妹妹去那里把女孩带走，结果却导致了一场可怕的悲剧。。曾经的童星杨智慧，从小到大一直是个听话的孩子，直到大学毕业，她成长的每一个脚印，都是爸爸规划好的。最近她和父亲争吵变多了，因为在她看似乖巧的背后隐藏着很多秘密，她想借与爸爸一起摩旅的机会，向爸爸展露内心压抑的痛苦与挣扎。父女两人在旅途中回顾过去、重新认识对方、一路成长的故事。。彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程，如果他真的成功了，影响的不只是他的人生，他所居住的小镇也将永远改变。 影片改编自二度荣获纽伯瑞儿童文学奖的作家凯特·迪卡米洛的同名小说。。
