23 年前
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唐意与傅淮序一夜情后怀孕，被唐家抛弃。姐姐唐雅发现唐意身上傅家信物，谎称同孕，夺走唐意儿子成阔太。傅淮序对唐雅冷淡，对孩子也排斥，心生疑虑。唐意误以为生下死婴，成为育婴师。一年后，她意外成傅家育婴师，与傅淮序相处中，真相渐明。。本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与亚瑟共同抵抗法力超强的黑暗女王．．． …… 梅林去了，他看到了他妻子， 他们都老了，枯干了，但是见面的场面很感人，梅林说，我老了，使用不了魔法了，但是，我好象还能够施一点，他伸出手，在自己和妻子的面前挥了一下，两个人奇迹般的都年轻了．他们又回到年轻的时候，找寻他们自己的时光去了．．．。
