4 年前
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金波（杰弗里·埃文·托马斯 Jeffrey Evan Thomas 配音）是一个拥有神奇能力的少年，年岁渐长的他始终相信，他并不是独自一人，在这个世界上一定存在着许多和他相同的人，他想将这些人聚集在一起，将他们的能力用在对社会有益的方面。没过多久，5个和金波一样的神奇少年浮出了水面，在感到高兴之余，金波也发现，这些少年多多少少都曾因为他们的特异功能而受到排挤和欺辱。 不久，悲剧发生了，某个暴力团伙袭击了这些少年，愤怒和恐惧打碎了少年们的理智，他们决定用他们的能力向带给他们伤害的这个世界进行报复。摆在金波面前的有两条路，一条是和少年们一起进行报复行动，另一条是站在少年们的对立面，保护世界的和平。面对这艰难的选择，金波动摇了。。单均铭为了保护母亲一手创办的成人皇家艺术学院不被拆迁建成商业街，收购了学校。准备对学校进行维护加建，却遭到了误以为他要拆学校的顾婉婉的强烈阻拦。单均铭为了不让顾婉婉影响他对学校的改造进度，强行将顾婉婉留在身边，让她没时间捣乱。 两人却在相处的过程中互相吸引，单均铭发现自己爱上了顾婉婉，准备向顾婉婉告白。 告白前夕，单均铭意外发现了顾婉婉就是五年前那个戏弄了他的感情，还间接害他听力受损，不得不放弃学习音乐的人。单均铭决定报复顾婉婉。 直到顾婉婉伤心离开，单均铭才发现不管是五年前还是五年后，一切的事情，都是庄美言的设计，他误会了顾婉婉。单均铭恍然大悟，最终找回了顾婉婉。。盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编，为“座头市系列”的第一部。。
