11 年前
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1949年的法国乡村，音乐家克莱门特到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长只顾自己的前途，残暴高压。
性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。
然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。。齐宣王（郭晋安 饰）得知深山之中有一位拥有高超智慧的神秘之人钟无艳（陈法拉 饰），前去寻找，并且许下了诺言答应满足钟无艳的一切要求，哪知道钟无艳竟然提出想要嫁给齐宣王，成为宫中的皇后娘娘。
钟无艳的脸上有一块红色的胎记，模样十分可怖，令齐宣王敬而远之，与此同时，齐宣王迷恋上了拥有天仙般美貌的夏迎春（陈敏芝 饰），答应立她为后，一时间，齐宣王没了主意。最终，齐宣王同时迎娶了两位女子，分别立她们为“东宫”和“西宫”，开始了“有事钟无艳，无事夏迎春”的荒诞生活。钟无艳虽然丑陋，却有着一颗善良的赤子之心，而夏迎春则在背地里筹划了一个阴谋，想要陷齐宣王于不义之中。。成长于英国南部田园风光中的玛格丽特（丹妮拉·丹拜-阿什 Daniela Denby-Ashe 饰）因为作为牧师的父亲辞了工作，一家人搬到了全然陌生的北方小镇米尔顿。不同于南方的温暖舒适，处于工业革命时期的米尔顿阴冷又脏乱。路上不再是芳香花草，取而代之的是粗鲁的工人，棉絮 飞舞的纺织车间。除了新环境的不适应，还有来自纺织厂的厂主——年轻的实业家约翰桑顿（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）的盛气凌人及对工人的苛刻，这让玛格丽特对桑顿的第一印象极其糟糕。
随着米尔顿生活的加深，玛格丽特渐渐认识到工人粗鲁暴脾气背后的温柔和疾苦，坚定的站在他们一边。和其立场相反的雇主桑顿则对玛格丽特一见钟情，但不善表达的他似乎在无形中把玛格丽特越推越远。二人如同南方与北方，截然相反但又紧密相连……。
