25 年前
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由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。。王明奉冰姬之命进行军火交易，但被警方监视。警方欲实施拘捕，却被王明逃脱。冰姬怀疑王明不忠，将其杀害。随后，冰姬为探员Rocky所擒，但她以美色诱惑对方，设计反杀Rocky后逃脱。重案组因案件未破遭上司责备，案件被转交特别行动组接手。Cindy心生不忿，决意私下追查冰姬下落。冰姬伏击Cindy，欲与她同归于尽，Cindy情况危急，如何脱身……。
