12 年前
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故事发生在日本的江户时代，在八王子有一间飞脚问屋，这里工作这两个年轻人弁藏（松山研一 饰）和宗次（早乙女太一 饰）。这两个人勤劳率直，而他们的另一个身份竟然是盗贼团伙“赤目一味”的成员。赤目由辰五郎（国村隼 饰）所创立，他带领手下专门从事劫富济贫的义举，加上其本人刚正不阿，因此深得弁藏等人的敬重。辰五郎临去世时，原打算将组织托付给弁藏和宗次，谁知辰五郎的师弟甚三郎（成宫宽贵 饰）坐上了赤目的第一把交椅。由于无法认同甚三郎为了金钱而巧取豪夺的行径，弁藏和宗次与之决裂，踏上了漫漫的旅途。而他们的故事也正是在旅途中渐次发生的……
本片根据小野夏芽（オノ・ナツメ）的漫画改编。。他自小看书自学魔术，有40年魔术表演经验，深信玩魔术的天份由上帝所赐，获得多项殊荣及美国专业魔术圈的肯定。但他的未婚女儿竟告诉他怀了孕，作为牧师的他百般滋味在心头……。
