21 年前
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有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇上一个女子，因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……。阿加莎与乌贝尔的关系破裂，在找到新恋人的同时，她却依旧与乌贝尔纠缠不清。随着乌贝尔的毁灭性秘密浮出水面，故事达到高潮，揭示欲望与背叛交织的人性深渊。。狡猾的迷雾捉走了萌宠，猪猪们迅速找到迷雾撤退的路线——冰凌城。与此同时，猪猪们却收到玻里森林遭受袭击的紧急信号。猪猪们决定兵分两路，猪猪侠与迷糊等人前往冰凌城去救宠物伙伴，而菲菲则带领波比和超人强乘坐九霄飞船前往玻里森林。全新的天空之城冒险之旅开始了！。
