20 年前
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国民党反动派为垂死挣扎，决定把大西南黑山地区变成无人区，并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与敌人遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸，以打字员身份作掩护，一直暗中观察被捕同志的情况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料，她立即将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送士兵，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，返回游击队。夜晚，敌人悄悄摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下，率三小队去河谷埋伏，准备营救李清，不料走进敌人伏...。明珠和明恩是同母异父的姐妹。明珠从小开朗乐观，离家独立后在济州岛做起卖鱼的小买卖，没有结婚也没有谈恋爱。直到她领养了一个女儿，生活才起了涟漪。明恩则和明珠的个性南辕北辙，事事苛求完美。大学毕业后，明恩顺利进入首尔一家还不错的企业中。尽管明恩的生活表面看起来很不错，但诸事挑剔和尖锐的个性使她依然对一切都不满意。妈妈的去世让两个人重新回到家乡。安排完葬礼之后，两姐妹商量着要一起去旅行，以此来消散母亲离开所带来的悲伤。在商量之后，两人决定去明恩父亲生活的地方。。
