24 年前
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郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。
他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的胜负就在一瞬间。。瓦兹太太（杰拉丹·佩姬 Geraldine Page 饰）在丈夫去世之后，和儿子卢迪（约翰·赫德 John Heard 饰）以及儿媳妇杰西（卡琳·格林 Carlin Glynn 饰）生活在一起。虽然日常起居有人照顾，但是杰西是一个脾气火爆的女人，婆媳住在一起，两人之间难免会发生一些摩擦，久而久之，瓦兹太太不愿意在忍耐了，产生了想要离开这个家的念头。 瓦茨太太做梦都想要回到自己的故乡——一座名叫邦蒂富尔小镇，然而，无论是在公交站牌还是在地图上，都找不到这座小镇的名字。一位好心的男子驱车将瓦兹太太送到了目的地，直到抵达，她才发现，一切都已经物是人非。。
