17 年前
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洪七公（魏骏杰 饰）原是含着金汤匙出生的富家子弟，然而不满丰衣足食之生活，喜欢四海结交好友，更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和，内里却分为“净衣”和“污衣”两派，两派之间斗争日益激烈，洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯（黄晓燕 饰）而被卷入了斗争之中。
段智兴（郑伊健 饰）从小和母亲相依为命，长大后，受母亲所托，他千里迢迢来到云南，只为了寻找生父段王爷。然而，段王爷的弟弟策划了一个阴谋，使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉，段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友，彼此之间结下了坚实的友谊，之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会，反目成仇。。在梦想似乎遥不可及的时代，志向远大的击剑少女遇见了勤勉的年轻男子，后者正试图重塑自己的人生。。戴安娜（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）是一个活泼开朗充满了魅力的女人，一次偶然之中，她结识了电视台记者罗伯特（德克·博加德 Dirk Bogarde 饰），罗伯特的聪慧和机敏深深的吸引着戴安娜，令她坠入情网。虽然戴安娜和罗伯特都有他们的家庭，但是两人还是决定在外面买了一套公寓，开始了短暂的同居生活。最终，两人都离了婚，名正言顺的成为了夫妻。 戴安娜希望能够成为一名电影明星，她结识了导演迈尔斯（劳伦斯·哈维 Laurence Harvey 饰），决定利用他。在戴安娜的勾引和诱惑之下，迈尔斯沦陷了，戴安娜就此得到了女主角的位子，而她所做的一切都被罗伯特知道了，后者失望的离开了她。。
