18 年前
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心理治疗师Ben（迪伦·麦克德莫特 Dylan McDermott 饰）因与女学生有染被妻子Vivien（康妮·布里登 Connie Britton 饰）发现，经协调决定带着女儿Violet一家搬到洛杉矶开始新生活。
但各式奇怪的人接踵而来：亦老亦少的感女仆Moira（ 阿丽克丝·布莱肯瑞吉 Alexandra Breckenridge 饰）；能预知的诡异女孩Adelaide；穿黑色紧身橡胶服的神秘人；满脑子古怪念头的病人Tate（伊万·彼得斯 Evan Peters 饰），不请自来的邻居Constance（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰），令人不寒而栗的跟踪者Larry（丹尼斯·欧哈拉 Denis O'Hare 饰）。而地下室里的怪物；萦绕不去的幽灵；坛坛罐罐里的秘密实验，这些离奇事件也似乎在证实这所房子隐藏着不可告人的神秘......。南国公主欢都落兰设下了一系列计策诱拐了白月初，并将他的身体与一只小鸡进行了互换，她号称想要用白月初的身体进行借尸还魂，让她的续缘恋人平丘月初醒来。平丘月初本是东方月初的转世之一，涂山方面要求他和苏苏结婚，但他并不想接受这个既定命运，在神秘人的指点下逃离了涂山，因缘际会之下与南国公主相识相爱并为公主而死，临死前在昏迷的梦中完成了与公主的再世续缘仪式。公主从此努力研习法术，明面上是想要平丘再次醒来，实际上是想用她自己的命换取平丘与白月初共存的机会，而她的执念也被黑狐发现并利用。幸好有白月初、涂山苏苏等人介入，驱除了黑狐并解开了公主的心结，并让她与真正的平丘月初见面，实现了他们的愿望。。
