8 年前
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江户时代，位于日本东北部的海坂藩正处在风雨飘摇的前夕。藩主右京太夫（村上淳 饰）昏庸荒淫，恣意宠幸侧室连子，致令妇人干预政务，黑白颠倒。一众朝臣缄默不语，独有别家带屋隼人正（吉川晃司 饰）敢于面斥藩主和连子，此举却令主从失和，杀机暗藏。时有近身总领侍卫兼见三左卫门（丰川悦司 饰），乃天心独名流剑术高手，他沉默寡言，看似与世无争，却对连子跋扈的做法深恶痛绝。在一次盛宴之后，兼见杀死连子。原本抱定一死的他，反被主公从轻发落，两年后更是官复原职。令他想不到的是，主公只不过想借他之手除去隼人正这个难缠的对手……
本片根据藤泽周平同名原著改编。。1583年，正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售，他动员妻子宫木，妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中，发现风险很大，宫木不得已带着孩子回乡，藤兵卫去参加羽柴的军队，阿滨去追赶丈夫途中，被一些士兵轮奸，最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器，他被她迷住，乐不思蜀，后被一行脚僧告知实情，此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语，才使他脱身回到故乡，但一夜后，他发生妻子已消失，原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领，拿去邀功，备受重用，但当他得知阿滨已经沦为娼妓后，他毅然带着阿滨回到了故乡，二人去过自食其力的平静生活。。
