6 年前
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阿军和阿郎是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了黑道，成为了职业杀手。一次任务中，阿郎被负责监视目标的警察阿肯捉住，阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑，将其放走了。
阿军和阿郎的身份曝了光，对于组织来说，他们已经成为了无用之人，老大安排两人前往台湾去执行任务，然而，这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂恳求阿郎帮她除掉老大，单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。。在一次禁毒行动中，南华警方侦查出一个大型的跨国贩毒网络，在省厅的领导和指挥下，禁毒支队警花夏海蓉临危受命卧底贩毒集团。她先是潜入贩毒集团的分支机构中去，在警方的禁毒行动中巧妙地佯装救出毒枭三姐，三姐十分感激，带着她逃回毒贩的老窝。进入贩毒集团中心后，夏海蓉先搅动贩毒集团的内斗，成功地救赎了一个毒枭，曾经医救过自己的医生周晋，又接连斩断贩毒集团赖以生存的枝蔓，逼得幕后的大毒枭被迫现身斗法。卧底期间夏海蓉的未婚夫段世强对夏海蓉产生了误解，夏海蓉艰难地渡过了感情危机。最后警方一举摧毁了这个隐藏多年又危害极大的大型制、贩毒集团。。
