14 年前
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该剧讲述了九一八事变后，上海药材商人项青松之子项彬礼瞒着父亲偷偷参加抗日活动，经历十四年浴血抗战，最终迎来抗战胜利的故事。。两年前，一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社，并主动为他们提供了新剧《最后离别》大剧场的公演资金，而唯一的条件，就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里，全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演，中途谁也不许离席，然而就在公演前，杨云昌却突然失踪，原本计划的演出也泡了汤，大家失望至极剧社从此解散。
两年后，剧社成员叶千继续撰写《最后离别》，然而自从叶千开始动笔，怪事便接二连三开始发生……。个性强烈、坚持自我的恐怖片导演秦墨是一个认真严苛的工作狂，因为影片《三惊半夜》上映后遭遇一片骂声，导致职业生涯陷入危机。女友萧岚岚一直希望影片上映后和秦墨去巴厘岛旅行，可是秦墨却因为无人投资自己的下一部影片而忧心忡忡。 有一天，秦墨的好友兼投资人夏宇找到秦墨，承诺只要秦墨在他的别墅拍摄一部影片，就会投资他的新电影。为了寻找灵感和勘察场地，秦墨拒绝和萧岚岚一起去巴厘岛，孤身一人去了夏宇的别墅。看上去普通的别墅却发生了一连串离奇恐怖的事情......。
