20 年前
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绑匪权峰一行人趁当地富商病危，绑架了富商的女儿angel，企图用无辜的小女孩勒索富商。 为了防止被抓，权峰他们带着女孩躲深山，并命令富商的手下到深山里赎人。富商病危，富商的妻子爱女心切，让富商的手下b哥带着赎金去赎回女儿，殊不知b哥既想要救回女孩得到老大的嘉奖，又想要独吞赎金，于是b哥表面上打着救女孩的名义，实际上是想救回女孩然后借机杀死绑匪获得赎金，抱着这样的念头，b哥带着手下开始追踪绑匪。 另一边，生活在深山中的天生、天养两兄弟，误见权峰一行，并得知小女孩被绑架，为了救人，在权峰及b哥两派之间进行斡旋，最终用生命救出了小女孩。。尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。
一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。