21 年前
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一个女孩来到京都花街的一家店里，希望能够收留她见习，立志成为一名舞妓，但京都的舞妓要求严格，必须要有一口标准的京都话，而她却是操着两个地方的方言，因此被拒之门外。巧的是，一名语言学家对她发生了兴趣，觉得是一个很好的对象，于是与老板打赌，在几个月内把她的语言训练出来，因此老板才答应收留她进行训练。经历了种种挫折后，她终于通过自己的努力以及大家的帮助，最终获得了认可，成为了一名合格的舞妓。。财洙（金永灿 饰）的父亲（柳丞勇 饰）是一名皮条客，因此，财洙家中进进出出的，总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当，但直觉和本能让财洙对她们有着深深的厌恶。
某日，财洙的家中又来了一个女人（金惠秀 饰），财洙掐指一算，这已经是第十一个了。然而，财洙敏感的察觉到，这个沉默寡言只会望着天花板发呆的女人似乎和之前那些女人有一些本质上的差别。就这样，财洙的生活中多了一个需要照顾的人，而当父亲将火气通过拳脚发泄到他和这个女人身上时，财洙亦学会了张开臂膀，以一个男子汉的身份保护女人。随着时间的推移，母子情谊渐渐在两个善良的人之间产生了。。