24 年前
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宥俊(都敬秀饰)是一位在国外留学的优秀钢琴家，他为了治疗手腕回到家乡，成为韩国一所音乐学院的交换学生。有一天，宥俊在校园的旧练琴室偶遇了正在演奏神秘曲目的贞雅(元真儿饰)。随着他们相处的时间越来越长，爱情逐渐萌芽。然而，贞雅却一直保持距离，用她神秘的行为让宥俊感到困惑。当贞雅某天突然消失后，宥俊开始寻找她的下落，并发现了她的隐藏秘密…。富士山下的小村庄正在进行热闹的祭典，突如其来的山火却让人们陷入恐慌之中，而天文学家白石良一（平田昭彦 饰）则在混乱中失踪。不久，当地发生滑坡、天坑等离奇事件，更有一个巨大、恐怖的机器人出现，对周遭城镇进行大肆破坏。白石的朋友渥美让治（佐原健二 饰）和安达谦治郎博士（志村喬 饰）随同军队前往当地调查，意外遭遇外星人的球形基地，并受到对方的邀请。外星人声称很久以前他们的星球因核战而毁灭，幸存者在宇宙间流浪寻找合适的栖息地。他们希望地球人开辟半径为3公里的土地给外星人居住，并准许他们和地球的女性通婚。人类对此表示拒绝，并组成地球防卫军和星外来客展开对抗……
本片为东宝首部采用宽银幕的特摄作品。。