15 年前
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十年前，黑帮头目武藤（国村隼 饰）的老婆静江（友近 饰）为保护老公大开杀戒，锒铛入狱。转眼刑期将满，武藤无论如何希望实现老婆长久以来的梦想，那就是让他们的独生女美津子（二阶堂富美 饰）成为一名电影演员。但是拍摄期间美津子偷偷逃跑，刚愎的武藤还骂跑了专业摄影团队。关键时刻，美津子带着一名搞不清状况的路人桥本公次（星野源 饰）回来。根本没接触过电影的公次被逼担任导演职务，走投无路之际他求助于始终怀有电影梦想的超级影迷平田（长谷川博己 饰）。在此期间，武藤组的死对头池上组在老大池上（堤真一 饰）的率领下准备发动一场血腥的黑道战争。
平田等人以此为蓝本，拍摄了一部虚实结合、癫狂暴乱的黑帮火并大戏！。杨世男，再直不过的高中男孩，打游戏、打飞机，对异性兴致勃勃。在这一天，他一如往常站向小便斗，下体却冒出大量鲜血。经过诊断，原来他同时拥有一具完整的男性与女性生殖器，在医师建议之下，父母擅自决定让他／她以女生之姿重生。搬了家，也转了学，从今天开始，她，叫杨诗兰。然而，表面上性别改了，却改不了小男生的心思与对女孩的迷恋。“转性”的崭新生活究竟带来的是福还是祸？。
