24 年前
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清末，朝廷腐败不堪，某省巡抚鄂托（吴卫东 饰）执掌一方，民怨载道，革命党人纷纷起事，清廷武力镇压。省城最大的戏楼内《霸王别姬》正在上演，巡抚鄂托为捧扮演虞姬的陈子莲（王子子 饰）专程到此赏戏。不料，台上的楚霸王突然刺杀鄂托。鄂托贴身侍卫队长叶德文（杜奕衡 饰）狡猾毒辣，滥杀无辜，楚霸王情急中救下陈子莲。
八个月后，帅气的清朝官宦公子许骥远（蒲巴甲 饰）出现在了鄂托的府中，但已成惊弓之鸟的鄂托并没有将其留在身边，而是派他去巡警学校做了校长。然而叶德文却怀疑许骥远就是逃走的楚霸王……。出生在阿尔巴尼亚的伊利亚斯·巴兹娜是英国驻安卡拉大使馆的仆人，负责把有价值的情报卖给德国人，代号"西塞罗“，但事实上他实际是为土耳其政府服务。