12 年前
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陈浩南（郑伊健 饰）、山鸡（陈小春 饰）、巢皮等人从少年时代起就是好友。他们无心读书，一心向往江湖生活。终于有江湖人士大佬B收纳为徒，开始闯荡江湖。浩南在一次黑帮仇杀中大展拳脚，杀死了黑道大哥巴闭，因此与另一头目靓坤( 吴镇宇 饰)结下深仇。靓坤设法加害浩南，令浩南兄弟巢皮惨死，而浩南误服药物与山鸡女友发生关系，兄弟间开始积怨。浩南心灰意冷，打算收手，怎料大佬B遭全家灭门，自己经营的店铺被烧毁，靓坤的步步相逼令浩南忍无可忍。。因为一桩特大钻石走私案，警察局长斯坦命令手下凯西和萨姆到交货地点埋伏，伺机逮捕走私头目。但凯西刚抵达交货地就被罪犯打晕，为此斯坦非常恼火，将搜捕任务交给另一位警察斯基。然而，凯西并未就此罢休，他再次返回交货地寻找线索，终于找到挂在树枝上的钻石袋子。与此同时，一个小怪物出现了，它是地下世界的生物，名叫诺尔，为了寻找“钻石之母”而来到人间，是这起案件的唯一目击者。为了揪出走私头目，凯西带着诺尔一起行动，他们顺藤摸瓜，历尽艰辛，线索逐渐明朗。令人费解的是，局长斯坦竟以谋杀罪为由要处死凯西。在精灵诺尔的帮助下，凯西最终找到了走私头目、钻石和巨款。黎明时分，诺尔为了拯救精灵世界的同胞，带着“钻石之母”离开人间。。时间：不明，地点：不明。 一个充满疫病与灾难的城市，警探与记者同时追查一连串活活烧死的案件，知道真相的却一一惨死；人们期盼传说中的救世主降临，带领众人脱离地狱，但活路又在哪里？。
