4 年前
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佩德拉萨是西班牙的一个偏远小镇，被莫名其妙的恶魔事件所困扰，大多数居民都失去了理智，被关在精神病院里。陷入昏迷的Elena（Megan Montaner饰）躺在马德里医院的病床上，因悔恨而崩溃的Paco（Miguel Ángel Silvestre饰）试图照顾她。随着恐怖的加剧，主人公们必须面对一个神秘的新敌人（Paul Giamatti饰）——一个扭曲到连恶魔都害怕的人。。狐妖阿秀初涉红尘，不谙世事，与书生江晩昀一见生情，阿秀便将这些当作了“真心”。法师燕流儿发现阿秀真实身份并告知江晩昀，江晩昀心生恐惧背叛阿秀。阿秀逃走失意流落人间，从此决定以无心对无情，直到燕流儿再度发现了阿秀的身影。就在燕流儿打算擒收阿秀时，满怀正义的九尾狐阿唯出现了……。
