21 年前
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在神仙教母的帮助下，辛蒂瑞拉（詹妮弗·黑尔 Jennifer Hale 配音）和王子（Christopher Daniel Barnes 配音）结合过上了幸福的生活。然而好景不长，邪恶的后母发现了辛蒂瑞拉魔法的秘密，她偷走了神仙教母的魔杖，施法使时光倒流到了辛蒂瑞拉未去参加舞会之时，几乎是一瞬间，辛蒂瑞拉重新变回了寄人篱下的灰姑娘，失去了所有的一切。
在魔法的作用下，辛蒂瑞拉那刻薄的姐姐安娜斯塔西娅（崔丝·麦妮利 Tress MacNeille 配音）穿上了水晶鞋，而王子亦被魔法蛊惑，决定迎娶安娜斯塔西娅。心急如焚的辛蒂瑞拉决定为自己的命运而战，她悄悄混入了皇宫之中。虽然没有了魔杖，但辛蒂瑞拉坚信，真爱的力量能够帮助她取得最终的胜利。。贝斯（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）在父亲去世之后，和母亲一起搬家来到了一座依山傍水的小镇中疗伤，刚开始，贝斯对这里的生活非常的不适应，她十分想念大城市洛杉矶的繁华和在那里生活的朋友们。一次偶然中，贝斯结识了名为朱莉（安娜·克鲁姆斯基 Anna Chlumsky 饰）的女孩，朱莉是镇上家喻户晓的坏孩子，总是惹出各种各样的麻烦，但贝斯却觉得朱莉的本性善良。 就这样，贝斯渐渐的靠近朱莉的内心，两人最终成为了好友，贝斯也发现了朱莉隐藏在强硬表象之下的柔软的内心。一天，朱莉告诉了贝斯一个秘密，那就是她想要去寻找藏在熊山里的宝藏。。