12 年前
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解破军乃大明皇族之后，被奸臣所害，流落民间，练成一身好武艺，却遭夏侯家率八大门派围攻，军失踪，其子连环则被侍卫龙守一所救，一养大环，但隐瞒其身世。一有子龙正，不满一偏爱环，自小便痛恨他。一之女龙儿，则与环青梅竹马，互相爱慕。夏侯义表面乃正派人士，实则朝廷鹰犬。义将女嫣许配正，以接近龙家。义查出环身世，率八大门派杀环，一和龙儿惨死，环则逃脱。正对环更痛恨，改名应天命，专心练武报仇。 环一直被追杀，一次受伤后，为刹天巴教教主之女月半弯（罗慧娟）所救。弯爱上环，惜环对他无意，机缘巧合，环得《金蛇秘籍》，练成一身好本领，于是决意报仇，大杀八大门派中人。 环掳走嫣，逼义与他决斗。嫣得知环身世后，对他同情，二人多番出生入死后，共堕爱河。命因此更痛恨环，弯亦怨环无情，二人遂连手对付环，连场腥风血雨由此而掀起。。在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！。