22 年前
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佛山赞先生名伶李文茂（黄日华）刺杀两广总督事败逃亡， 遇上梁赞（关海山）徒弟陈华顺(吕良伟)，得以脱险。顺却受牵连，为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕，颜用欲擒先纵计把他释放，图谋追捕茂。 太平天国领袖洪秀全发起义密牒，马五利用顺助其追查密牒，茂误会顺是清廷密探而生冲突。顺为表清白，追回密牒交与茂，二人冰释前嫌，更依照密牒指示，筹备起义。起义之日，旗人被赶尽杀绝。满族少女帖燕秋忙中逃往《赞生堂》，知道其父为义军所杀，对茂痛恨不已。顺安慰秋，朝夕相伴。茂率军攻打广州却被击溃，遂负伤逃返《赞生堂》，经顺调解，茂与秋言归于好。 颜将顺等拘捕；茂从莫阿南(杨盼盼)处得悉一切，唯自动投降以救顺等。顺苦练武杀颜报仇。秋却厌倦尘世，遁迹空门，惟宁静的寺院外，又传来阵阵起义之声。。繁华都市一隅，单身女子贞雅（孔升妍饰）独自生活。她在一家公司担任接线员，日常处理客户的问询和投诉，无论对方情绪是否激动，她都不能有半点个人感情的流露。下班后她独自还家，虽然租住一间公寓，平日里却和房东和邻居鲜少交流，彼此保持着莫大的距离感。不知从哪天开始，贞雅死水一般的生活轻起波澜。平时只有点头之交的邻居被发现死在屋中多日，这让贞雅仿佛看到了自己的结局。与此同时，公司领导安排她带一名实习生。实习生初出茅庐，对一切充满好奇。而习惯了独来独往的贞雅则刻意与其保持距离，甚至对这个外来者表现出明显的抵触和厌恶。 恍如机器一般的生活，让都市的人们忘记了心中渴求……。不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……。
