26 年前
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主人公是毕业于美术大学，但无法靠艺术安身立命的泽田（堂本刚饰）。担任人气现代美术家助理的他丧失了独立的精神，已经习惯淡然地去按别人说的话做。有一天泽田在上班途中遭遇了事故，因手受伤失去了工作。回到家，地上有一只蚂蚁。以被那只蚂蚁引导画出的◯为契机，他的日常生活开始被◯侵蚀。。吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦布尔－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走了货物，还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天，除了新郎新娘和依达，每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时，新娘却趁无人注意，从婚礼上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心上人依达沿多瑙河顺流而下。影片获得4项大奖3项提名,原声带更与这部电影相得益彰，是巴尔乾-吉普赛音乐的名作。。百变校巴带领同学们到户外写生，期间，他们遇到了可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，在探索自然的过程中小朋友激发出强大的想象力和创造力。。
