24 年前
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缉毒队队员泰桦（陈小春饰）、老米（谢天华饰）、阿峰（林晓峰饰）、阿棠（朱永棠饰）是感情要好四兄弟，多年前四人参与逮捕跨国毒枭老爹（秦沛饰），行动之前上级卢sir要求所有人上交行动电话，以便防止窃听。然而老爹收买了黑警，四人中了老爹圈套，阿峰不幸遇难，卢sir也在行动中牺牲。阿棠就彻底从警队消失，老米与泰桦之间的关系变得紧张起来。 老爹怀疑左右手老三的身份，老三在老爹身边多年，为了自保时常向卢sir提供了情报。老米与泰桦合力抓捕狗牙，老三开枪将其打死，并自称卧底说当年被老爹贿赂的不只周sir……。 泰桦、老米为了给兄弟们报仇，展开了搏斗。。科考临近，庞与同窗吴学礼、许之能一同赴京赶考，赶考途中险象环生——浪荡子许之能因妒而从中作梗，恶知县恼羞成怒千里追杀，丞相义女受父命一路陷害却又渐生情愫——令庞防不胜防，皇上听信谗言，考绩优异的庞被贬为丹阳知县，上任十三天就智破修渠案、惩治老御史……正当皇上盛赞庞的才品，欲封其为高官之际，生性洒脱看淡尘世的一代奇才惩奸除恶后却就此悄然而去……。
