8 年前
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更达（石田彰 配音）和更纱（木村亚西子 配音）是一对孪生兄妹，在出生的那一刻，更达即被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国度的希望，希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。
传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。。大宝和二宝是一对孪生姊妹。幼年时，父亲赵大因私贩洋枪案发，撇下妻子和女儿大宝，携小女儿二宝亡命他乡。十几年后，农村破产，大宝和丈夫桃哥偕母流落城市谋生。适逢军阀钱督办的七姨太产后缺奶，雇用大宝为奶妈，大宝见七姨太面貌酷似自己，不禁想念失散已久的妹妹二宝。大宝受雇才三天，不幸桃哥在建筑工地跌成重伤，需钱求医。骄横的七姨太不但不允许预支工资,反而打大宝耳光,肆意羞辱。大宝救夫心切，偷摘小主人颈上的金锁片，不料被七姨太的小姑撞见，惊慌掩藏之际，不慎碰落书架上的大花瓶，误将小姑砸死。于是以杀人罪被捕。审讯之日，大宝母亲前往探监，路过法庭门前，瞥见坐在庭上的军法处长，正是当年遗弃她母女俩的丈夫赵大。原来赵大一心巴结军阀势力，不惜断送女儿前途，强迫二宝与情人分离，送给钱督办做了七姨太太，自己却凭仗裙带关系，当上了军法处长。二宝得知真情，又喜又愧，当场认了姊姊，决定带着母亲、姊姊离开，影片的结尾是：她们朝二宝的汽车走去。。台灣新銳導演顏皓軒首部短片作品《送行》找來新銳演員李悠與胡智強，飾演一對喪母的姐弟，莊嚴葬禮上的各種繁瑣雜事，卻因習俗儀式讓一切變得荒謬。影片將日常生活的荒謬轉化為獨特的幽默感，細膩地將思念放入生活，讓悲傷舉重若輕。。