14 年前
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脸上带着长长伤疤的约拿·哈克斯是个神秘的赏金猎人、卓越的枪手，还有着与死亡世界交流的超能力，有个叫赖莉的妓女一直爱着他，是他和人类社会最主要的联系。恰逢一个名叫昆丁·特恩布尔的巫毒术士召集了一支死亡大军，想要在自己一百岁生日那天毁灭美国，约拿·哈克斯被政府授命阻止特恩布尔的行动，同时两人曾经的宿怨也被揭晓——原来特恩布尔便是在南北战争时期杀害约拿·哈克斯家人，并让他脸上留下伤疤的人，仇人见面分外眼红，约拿·哈克斯誓要与特恩布尔决战到底……。和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。
看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……。故事是关于一位理性主义的摩登藏族创业青年丹增，他一心想开出一家尼泊尔最棒的咖啡馆。正当他全力以赴地追求他的梦想时，丹增突然被一些反复出现的诡异恶梦和幻觉纠缠，他的朋友和预言者都警告这是死亡临头的噩兆。 得道的先知和古籍建议，只有找到一位空行母才能拯救他的性命，否则将在七日内丧生。丹增将这些预言和建议视做愚蠢的迷信。但无论我们如何地怀疑与鄙视，在死亡威胁的阴影下，尤其是与自己的性命相关时，都是让人抓狂和恐慌的。 于是丹增开始歇斯底里地寻找这位「非常特别的女性」，这是一场与自己的偏执和恐惧正面交锋的旅程。。
